Управляющая компания ФинЭкс Плюс, которая предоставляет услуги автоматизированного управления активами, вошла в группу Sova. Рассказываем, что это значит для клиентов компании и инвесторов в ETF от FinEx.
Что изменилось
Кипрская управляющая компания Sova Asset Management, которая входит в группу Sova Capital (UK), закрыла сделку по приобретению 100% долей управляющей компании «ФинЭкс Плюс» (F+) — российского провайдера услуг автоматизированного управления активами (робо-эдвайзера «Финансовый автопилот»).
SAM и F+ планируют работать над расширением функционала и партнерской сети сервиса автоматизированного управления активами, а также сконцентрируются на улучшении клиентского опыта.
Что важно знать
Изменения в акционерном капитале не приведут к смене команды проекта робо, которая сохранит долгосрочную мотивацию по его развитию, и не повлияют на операционные процессы и принципы ведения бизнеса.
Sova Capital, специализирующаяся на предоставлении доступа международным институциональным инвесторам к глобальным финансовым рынкам, многие годы является надежным партнером проекта FinEx ETF, выступая провайдером ликвидности и инфраструктурного доступа на российский рынок, в том числе для глобального маркет-мейкера фондов, компании GHCO.
Сделка не окажет воздействия на управление фондами FinEx ETF. В Великобритании компании группы FinEx, как и прежде, будут развиваться под руководством старшего партнера FinEx Capital Management Саймона Люра и управляющего директора по ETF Мартина Беднала, а в России — старшего партнера FinEx Capital Management Олега Янкелева.
Партнеры будут и далее развивать сервис робо-эдвайзинга в России на основе «УК ФинЭкс Плюс» — в частности, планируется расширение функционала сервиса, а также партнерской сети.
Чтобы разложить все по полочкам, мы подготовили ответы на вопросы, которые могут волновать клиентов «ФинЭкс Плюс» и инвесторов в ETF от FinEx:
Почему не стоит переживать инвесторам в FinEx ETF
1. Это что, теперь ETF FinEx стали русскими ETF?
Нет, сделка не относится к деятельности FinEx ETF.
2. F+ — это авторизованный участник (АУ) ETF, изменится ли что-то в этом плане для владельца ETF? Останется ли F+ авторизованным участником FinEx ETF?
F+ как и прежде останется авторизованным участником фондов FinEx ETF. В настоящее время у FinEx ETF три авторизованных лица в России — F+, МКБ «Инвестиции» и ИК «Фридом Финанс».
Почему не стоит переживать клиентам «ФинЭкс Плюс»
1. Что изменится для клиентов сервиса робо-эдвайзинга?
Для клиентов ничего не изменится: операционные процессы компании сохранятся. Компания будет активно работать над расширением функционала сервиса автоматического управления активами и улучшением клиентского опыта.
УК войдет в группу Sova, которая в свою очередь, как и FinEx, входит в европейскую регулируемую финансовую группу. Поэтому принципы ведения бизнеса по управлению активами, включая прозрачность и приверженность международным фидуциарным стандартам, сохранятся без изменений.
2. Изменятся ли условия обслуживания после смены владельца?
Условия обслуживания останутся неизменными.
3. Куда теперь будут вкладываться деньги клиентов сервиса?
Смена владельца не затронет инвестиционный процесс — как и прежде, компания будет предлагать инвестиционные решения на основе риск-профиля клиента, его цели и портфельной аллокации на базе индексных ETF. Только такой подход в отношении сервисов робо-эдвайзинга является приемлемым в рамках европейского регулирования, которому подчиняется деятельность УК наряду с требованиями Банка России.
4. Может ли клиент перевести свои бумаги к другому брокеру/управляющему без продажи?
Перевод бумаг возможен, но это как и раньше достаточно трудоемкий процесс. Он не может быть полностью автоматизирован, в том числе на принимающей стороне (брокер, УК). Мы настоятельно рекомендуем помнить о своих инвестиционных целях и не делать поспешных шагов.
Смена владельца никак не влияет на инвестиционный процесс, который, как и прежде, помогает клиентам дисциплинированно двигаться к своей цели. На практике, именно дисциплина позволяет инвесторам успешно достигать целей, в то время как самостоятельное управление портфелем часто связано с недополученным доходом, возникающим из-за нарушения основных инвестиционных принципов на фоне информационного шума.
5. Почему FinEx продает свои компании?
Группа FinEx присутствует в различных сегментах финансового рынка. Менеджмент группы, действуя в интересах всех заинтересованных лиц (клиентов и акционеров), считает, что развитие проекта робо совместно с крупным партнером является предпочтительным решением как для клиентов, так и для акционеров и менеджмента F+.
