ООО «Управляющая компания „Финам Менеджмент“» [i] (далее — УК «Финам Менеджмент», «управляющий») расширило линейку инвестиционных стратегий, представленных клиентам услуги «Доверительное управление — Лайт» (далее — «ДУ—Лайт»). Новые стратегии «Американские акции» и «Золотая» работают с иностранными биржевыми инвестиционными фондами (ETF), что позволяет клиентам УК «Финам Менеджмент» с помощью управляющего инвестировать в высоколиквидные финансовые инструменты на привлекательных условиях.
Новые стратегии «Американские акции» и «Золотая» логически дополняют широкую линейку инвестиционных подходов, доступных клиентам УК «Финам Менеджмент» в рамках услуги «Доверительное управление — Лайт». Представленные стратегии инвестируют в иностранные биржевые инвестиционные фонды ETF (Exchange Traded Fund, далее — «биржевой фонд», или ETF), базовым активом для которых выступают либо акции ведущих американских компаний (стратегия «Американские акции»), либо физическое золото (стратегия «Золотая»). Инвестирующие в высоколиквидные финансовые инструменты, перечисленные стратегии используют современные методики риск-менеджмента и доступны широкому кругу инвесторов.
Стратегия «Американские акции» инвестирует в ETF, состоящие из акций крупнейших американских корпораций и лидеров высокотехнологичного сектора. В качестве финансовых инструментов используются прошедшие процедуру листинга (в том числе на ЗАО «ФБ ММВБ») биржевые фонды: FinEx ETF на индекс рынка акций США (MSCI USA) и FinEx ETF на индекс сектора информационных технологий США (MSCI USA IT). Стратегия нацелена на использование изменений стоимости акций высоколиквидных американских активов, а также на защиту капитала от ослабления рубля, так как акции/паи в биржевом фонде, как и стоимость его активов, номинированы в долларах США. При этом реализованная в стратегии жесткая система управления рисками призвана помочь управляющим своевременно изменять структуру инвестиционного портфеля, не дожидаясь развития негативных тенденций.
В рамках доверительного управления по стратегии «Золотая» средства клиентов инвестируются в ценные бумаги (акции/паи) прошедшего листинг биржевого фонда на физическое золото FinEx Physically Held Gold ETF, активы которого размещены в хранилище лондонского банка Barclays в виде золотых слитков. Таким образом, у широкого круга российских инвесторов появилась уникальная возможность с помощью управляющего инвестировать в «золотой» биржевой фонд со стопроцентной физической репликацией [1]. Ни для кого не секрет, что инвестиции в золото отлично зарекомендовали себя как эффективный способ вложения и диверсификации капитала для защиты вложений от колебаний на валютном и фондовом рынках. Управление по стратегии базируется на средне- и долгосрочных аналитических методиках оценки конъюнктуры на финансовых и сырьевых рынках, при этом используемый в стратегии риск-менеджмент помогает оперативно реагировать на изменение рыночной ситуации.
Минимальный размер денежных средств, необходимых для заключения договора доверительного управления и формирования портфеля [2] по инвестиционным стратегиям «Американские акции» и «Золотая» для клиентов услуги «ДУ—Лайт», составляет всего 300 тыс. рублей. Ознакомиться с основными аспектами новых стратегий можно по ссылке: http://www.finam.ru/services/trustmanaging00001/ .
«Представленные стратегии „Американские акции“ и „Золотая“ позволяют нашим клиентам с помощью управляющего инвестировать в высоколиквидные финансовые инструменты с целью зарабатывать не только в периоды рыночного роста, но и сберечь капитал в моменты коррекции индексов. Мы уверены, что используемые в перечисленных стратегиях инновационные подходы наряду с высокой доступностью услуги „ДУ—Лайт“ привлекут интерес инвесторов как к нашему новому предложению, так и к теме инвестирования в биржевые фонды в целом», — говорит генеральный директор УК «Финам Менеджмент» Андрей Шульга.
Евгений Ковалишин, управляющий партнер FinEx ETF, отметил: «Мы очень рады, что УК „Финам Менеджмент“, один из лидеров российского рынка управления активами, начала использовать акции/паи биржевых фондов FinEx ETF как основу своих новых инвестиционных стратегий. Использование инвестиций в ETF как основы стратегии в рамках доверительного управления — это новое слово на российском рынке управления активами, и предложение наверняка будет широко востребовано клиентами. За прошедший год биржевые инвестиционные фонды FinEx ETF показали рост по индексу на „широкий“ индекс США (аналог S&P 500) на 21,9 % в долларах (37,9 % в рублях), а по индексу сектора высоких технологий США (аналог NASDAQ) — на 27,3 % в долларах (44,1 % в рублях). С начала года золото прибавило 7 % в долларах (14,3 % в рублях). Позитивная динамика выбранных рынков, грамотное активное управление вместе с индексной природой инструментов FinEx ETF дают основания предполагать, что предлагаемые УК „Финам Менеджмент“ стратегии доверительного управления помогут клиентам компании сохранить инвестиции в период нестабильности и защитить их от девальвации, инфляции и рисков банковского сектора».
[1] Метод формирования ETF, при котором состав физического портфеля активов ETF по структуре достаточно точно повторяет состав индекса. По данным сайта http://naufor.ru/tree.asp?n=8614
[2] Портфель — совокупность ценных бумаг и/или денежных средств, включая иностранную валюту, предназначенных для инвестирования в ценные бумаги, в том числе полученными управляющим в процессе деятельности по управлению ценными бумагами, принадлежащих клиенту физическому или юридическому лицу, выступающих как целостный объект доверительного управления.
[i] ООО «Управляющая компания „Финам Менеджмент“». Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-11748-001000 от 11.11.2008 выдана ФСФР России без ограничения срока действия. Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций. Ознакомиться с условиями заключения договора, а также с иными документами предусмотренными федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными актами в сфере финансовых рынков Вы можете в офисе ООО «Управляющая компания „Финам Менеджмент“» по адресу: 127006, г. Москва, пер. Настасьинский, д. 7, стр. 2, комн. 29, в сети Интернет по адресу http://www.fdu.ru и по следующим телефонам: +7-495-796-90-26, 8-800-200-44-00.
